Die ehemalige Hofschneiderin Lotte betritt nach langer Zeit die königliche Nähkammer. Sie kommt ins Plaudern und erinnert sich an die längst verstorbene Stiefmutter mit ihrem Zauberspiegel.

Schnell ist sie gepackt von der alten Geschichte und wechselt spontan in die Rollen der  Märchenfiguren, mal ist sie Stiefmutter, mal Zwerg und mal verliebter Prinz.

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Mit Hilfe der Utensilien aus dem Näkästchen stellt sie die Geschehnisse bilderreich nach.

Am Ende zeigt sich: Gegen das Wunder der Liebe ist selbst ein vergifteter Apfel machtlos!